ピボットテーブルでの四半期設定

2012年 08月 16日

ピボットテーブルのグループ化は便利ですね。

でも日付フィールドで四半期ごとのグループ化しようとしても
下のように「1月から3月」までが第一四半期となります。
4月から6月までを第一四半期にしたいのに・・・そんな設定はありません。

では、どうするかというと、ピボットの元データにフィールドを追加するといいんですね。
B列は日付形式のデータがあります。
E列には四半期を、F列には「期」（上期、下期）、G列には「年度」を設定します。
「年度」フィールドもあったほうが便利ですよね。
セルE2、セルF2、セルG2に↓のように数式を入力して、各列の最後の行まで数式をコピーします。

四半期（セルE2）
="第"&IF(MONTH(B2)<4,4,IF(MONTH(B2)<7,1,IF(MONTH(B2)<10,2,3)))&"四半期"

期（セルF2）
=IF(AND(MONTH(B2)>=4,MONTH(B2)<=9),"上期","下期")

年度（セルG2）
=IF(MONTH(B2)<=3,YEAR(B2)-1,YEAR(B2))

そうすると、ピボットにしたときにすっごく便利になります。（画像はExcel2010です。）
Excel2019（Excel2016の一部）では、IFS関数を使って四半期を求めることができます。便利になりました！

Accessでも演算フィールドを追加することができます。